Mitologi latar cerita War of the Ring

Cerita di sebaliknya bermula beribu tahun sebelum aksi dalam buku bermula dengan kebangkitan Penguasa Cincin, Raja Kegelapan Sauron, jelmaan roh yang berniat jahat yang menguasai kuasa hebat di negeri yang ditakuti iaitu Mordor. Pada penghujung Zaman Pertama Bumi-tengah, Sauron dapat bertahan dari kekalahan teruk dan pembuangan oleh tuannya, Morgoth. Ketika Zaman Kedua, Sauron merancang untuk menguasai Bumi-tengah. Dengan menyamar sebagai "Annatar", atau Raja Ganjaran, dia membantu Celebrimbor dan tukang Elf yang lain dari Eregion untuk menempa Cincin Kuasa, tetapi kemudian dengan rahsianya menempa Cincin yang Satu yang mana dia bakal memperhambakan pemakai cincin yang lain. Rancangan ini gagal apabila kaum Elf sedar akan hal tersebut dan tidak memakainya. Sauron kemudian melancarkan kempen ketenteraan yang mana dia dapat memperoleh Cincin yang Tujuh dan Cincin yang Sembilan dan mengagihkan kepada raja-raja dan ketua Orang Kerdil dan Manusia. Golongan Kerdil agak sukar untuk dikuasai tetapi Manusia yang memiliki Cincin yang Sembilan beransur-ansur berjaya dirasuk hingga menjadi Nazgûl, pesuruh yang paling ditakuti. Cincin yang Tiga gagal diperoleh dan menjadi simpanan golongan Elf.

Raja Númenor, Ar-Pharazôn, tiba dengan bala tentera yang besar. Sauron menyerah kalah dengan tentera Númenór, dan dibawa ke Númenor sebagai banduan. Valar, raja Valinor, mahukan Sauron pergi kepada mereka, tetapi Sauron sudahpun merancuni pemikiran rakyat Númenór menentang mereka. Maka, Sauron memulakan kerja yang menyebabkan kemusnahan Númenor dengan mempengaruhi minda rajanya dan memulakan cubaan untuk menakluk Valinor serta melepaskan kemarahan Ilúvatar ke atas penduduk Númenór, negaranya dan juga Sauron. Perkara tersebut hampir memusnahkannya dan dia kembali ke Mordor, menerima bentuk baru dan melancarkan serangan ke atas penduduk Númenór yang dibuang (yang Setia), yang melarikan diri ke Bumi-tengah. Walau bagaimanapun, mereka (yang diketuai Elendil dan anaknya Isildur dan Anárion) mempunyai masa untuk bersedia dan membentuk Pakatan Terakhir Elf dan Manusia dengan raja Eldar, Gil-galad, mereka menuju ke Mordor dan mengepung Barad-dûr, iaitu pada ketika Anárion dibunuh. Sauron sendiri berlawan dengan ketua-ketua pasukan lawan. Gil-galad dan Elendil terkorban ketika mereka bertempur dengan Sauron, dan pedang Elendil, Narsil pecah olehnya. Walau bagaimanapun, Sauron dapat di atasi dan Isildur memotong Cincin yang Satu dari tangan Sauron dengan serpihan Narsil, dan roh Sauron melarikan diri dan tidak muncul buat masa yang lama.

Maka, bermulanya Zaman Ketiga di Bumi-tengah. Dua tahun kemudian ketika mengembara ke Rivendell, Isildur diserang hendap oleh sekumpulan Orcs dan dibunuh ketika Kemalangan di Gladden Fields. Cincin tersebut telah terlucut dari jarinya dan hanyut ke dasar Sungai Besar Anduin dan hilang buat beralaf-alaf lamanya. Dalam The Hobbit, prolog bagi kisah yang panjang ini, Tolkien mengaitkan ceritanya seolah-olah sesuatu yang tidak disengajakan apabila Hobbit Bilbi Baggins menjumpai Cincin itu. Walau bagaimanapun, dalam The Hobbit, tidak seorangpun watak, Bilbo mahupun ahli sihir Gandalf (juga pembaca) yang tahu tentang cincin ajaib tersebut adalah Cincin yang Satu yang ditempa oleh Raja Kegelapan.

Bumi-tengah ketika Zaman Ketiga